Como criar um sistema simples de gestão de relações pessoais
Contactos e relações
Você não precisa ser um vendedor Fortune 500 para se beneficiar de um CRM. Se você está gerenciando relacionamentos profissionais, ficar perto de amigos e família, ou crescer sua rede, um sistema CRM pessoal ajuda você a lembrar o que mais importa e tomar ação intencional. As boas notícias: construir um é mais simples do que você pode pensar.
Neste guia, vamos acompanhá-lo através de oito passos diretos para criar seu próprio sistema de CRM pessoal, mais mostrar-lhe como evitar as armadilhas comuns que descarrila a maioria das pessoas.
Passo 1: Defina seus objetivos
Antes de construir qualquer coisa, esclareça por que você precisa de um sistema de CRM pessoal. Você está tentando nutrir relacionamentos profissionais e crescer sua rede? Você quer ser um melhor amigo, lembrando datas importantes e check-in mais reflexivamente? Ou você está malabarizando conexões pessoais e profissionais?
Quanto mais claro for sobre seus objetivos, mais simples será o seu sistema. Por exemplo, se o foco for a rede profissional, você pode priorizar o rastreamento de como conheceu alguém e seus interesses comerciais. Se se trata de relacionamentos pessoais, você poderá enfatizar aniversários, preferências e tópicos de conversa significativos.
Escreva 2 a 3 resultados específicos que você deseja do seu sistema de CRM pessoal. Isso se torna sua estrela norte enquanto você constrói.
Passo 2: Escolha sua ferramenta
Você tem várias opções, cada uma com compensações:
Folha de cálculo (Folhas Google, Excel)
As planilhas são gratuitas, familiares e personalizáveis. O lado negativo: são desconhecidas para atualizar no telemóvel, difíceis de pesquisar e se sentem tediosas de manter.
Espaço de trabalho todo em um (Noção, Mesa de ar)
Estas ferramentas oferecem mais flexibilidade e são mais agradáveis de usar do que planilhas. Eles lidam com o acesso móvel razoavelmente bem. No entanto, eles requerem mais tempo de configuração e podem se tornar esmagadores se você não tem cuidado com o alcance.
Aplicação CRM dedicada
Aplicações CRM projetados, como Dextr, são otimizados para gerenciamento de contactos, lembretes e rastreamento de relacionamentos. Eles são mais rápidos para configurar, mais suaves no móvel, e requerem configuração mínima. A compensação é que você está limitado às escolhas de design do aplicação.
Para a maioria das pessoas, começar simples é mais inteligente do que construir complexo. Escolha com base na quantidade de personalização que você realmente precisa e se você realmente vai usá-lo no seu telefone.
Etapa 3: Decida que informações a seguir
Rastrear demasiada informação mata o impulso. Comece com o essencial: nome e informações de contacto (email, telefone, Instagram), como você se encontrou (este contexto é ouro para acompanhamentos significativos), tipo de relacionamento (amigo, contacto profissional, mentor, cliente, família), interesses chave ou contexto (o que eles fazem, o que você tem em comum, detalhes relevantes), etiquetas ou categorias (para uma filtragem fácil e ações em massa), última data de interação (quando falou, conheceu ou trocou mensagens), próxima data de seguimento (quar deseja voltar a contactar), e notas (um campo de forma livre para detalhes importantes ou pontos de conversa).
Resista ao impulso de adicionar mais. Você sempre pode expandir mais tarde. Um sistema que você realmente usa com informações básicas bate um sistema perfeito que você abandona.
Passo 4: Importar e Organizar Seus Contactos Existientes
Exporte os seus contactos do seu telefone e livros de endereços. Combine- os na ferramenta escolhida, removendo duplicados à medida que você vai. Este é o elevador mais pesado, mas é uma tarefa única.
Como você importar, não tente preencher todos os campos perfeitamente. Concentre-se primeiro em nomes e informações de contacto. Você irá adicionar contexto e etiquetas enquanto você interage com as pessoas. Isso evita a paralisia da análise e faz você se mover.
Passo 5: Criar um sistema de marcação e categorização
As etiquetas são sua arma secreta. Eles permitem que você segmente rapidamente seus relacionamentos e tome ação em escala (como check-in com todos os seus amigos universitários ou chegar a potenciais colaboradores).
Comece com 5 a 10 tags que se alinham com seus objetivos. Exemplos podem incluir relações profissionais por indústria, função de trabalho, ou tamanho da empresa. Relacionamentos pessoais por escola, cidade natal, hobby, ou interesse. Tags orientadas para a ação como necessidade de acompanhamento, quer introdução, ou colaboração potencial.
Mantenha o sistema de marcação consistente e não o complique demais. Você pode aperfeiçoá-lo como você aprende o que realmente importa para você.
Passo 6: Configurar recordações e cadenças de acompanhamento
Um sistema de contacto só funciona se você realmente acompanhar. Estabeleça datas de acompanhamento realistas com base na relação: amigos próximos e família a cada 2 a 4 semanas, contactos profissionais a cada 1 a 3 meses, e conexões soltas a cada 6 a 12 meses.
Use lembretes para avisá-lo quando for hora de alcançar. Se através do calendário integrado do seu telefone, notificações de e-mail ou alertas de aplicações, encontre um sistema que realmente atraia a sua atenção.
Dica Pro: Faça o acompanhamento. Em vez de alcançar uma pessoa, use as suas etiquetas para identificar todos os grupos que devem fazer o check-in, e envie algumas mensagens durante um bloqueio de tempo dedicado.
Etapa 7: Interações de log consistentes
O poder real de um CRM pessoal emerge ao longo do tempo. Cada vez que você interage com alguém, logue-o. Adicione uma nota sobre o que você discutiu, o que aprendeu sobre eles, ou quaisquer compromissos que você fez.
Isto cria uma história viva de sua relação. Da próxima vez que você alcançar, você pode rapidamente escanear as notas e saber o que fazer referência. Também surge padrões: você realmente não falou com essa pessoa em um ano, apesar de boas intenções.
Faça o registro sem fricção. Quanto mais fácil for adicionar notas, mais consistente será. Idealmente, você deve ser capaz de registrar uma interação em 30 segundos do seu telefone.
Passo 8: Revisar e Manter o seu Sistema Regularmente
Agenda uma revisão mensal ou trimestral do seu sistema. Passe 15 a 30 minutos olhando para: Quem precisa de um acompanhamento? As suas etiquetas ainda estão funcionando para você? Quais relacionamentos se sentem negligenciados? Quem você perdeu contacto com o qual você gostaria de se conectar?
Esta revisão impede que o seu sistema se torne um cemitério de contactos esquecidos. Ele o mantém intencional e responsável.
Erros comuns a evitar
Complicando - o demais
O sistema mais fantástico do mundo não ajudará se você não o usar. Comece simples. Adicione complexidade somente depois de provar que irá mantê-lo.
Não usá-lo de forma consistente
Um CRM só funciona se se tornar um hábito. A melhor ferramenta é a que você irá realmente abrir e atualizar. O acesso móvel é crítico; se o seu sistema é doloroso para usar em um telefone, você não vai mantê-lo.
Rastreamento de demasiada informação
Mais dados não equivalem a melhores relações. A sobrecarga de informações leva ao abandono. Apegue-se ao que você vai realmente lembrar e usar.
Faltando uma solução móvel
Se você não puder acessar e atualizar o seu sistema a partir do seu telefone, você irá abandoná-lo rapidamente. Mobile não é opcional para um CRM pessoal.
Saltar a configuração: Como Dextr Resolve tudo isso
Construir um CRM pessoal do zero leva tempo, e mantê-lo requer disciplina. Se você preferir pular a fase de planilha e usar uma ferramenta destinada a gerenciar relacionamentos pessoais, Dextr Vale a pena considerar.
Dextr é um aplicação CRM pessoal para iOS e iPad projetado especificamente para gestão de relacionamentos. Em vez de construir o seu sistema do zero, você recebe todos os oito passos acima incorporados. A sincronização e importação de contactos permite sincronizar contactos ilimitados diretamente do seu telefone, eliminando a entrada de dados manual. Tipos de relacionamento flexíveis permitem que você atribua tipos de relacionamento personalizados ou use padrões essenciais para categorizar suas conexões. Tags para organização permitem que você use tags para organizar relacionamentos exatamente como você quer, em seguida, tomar ações em massa através de grupos marcados. O registro de interação permite registrar todas as interações diretamente no aplicação com cronometradores e notas. Lembretes inteligentes te dão lembretes de acompanhamento baseados na tua cadença para que as relações nunca deslizem através das fendas. O AI Organizator Assistant ajuda você a manter e organizar seus contactos inteligentemente. A digitalização de cartão de visita permite adicionar rapidamente novos contactos através da digitalização do cartão de visitas. As funcionalidades do grupo permitem enviar slaps de texto para marcar grupos e gerenciar relacionamentos em escala. E o design de privacidade primeiro significa que todos os dados são processados localmente, com backup criptografado opcional do iCloud, para que os dados da relação permaneçam seus.
Dextr oferece um plano gratuito que é genuinamente útil para começar, com planos opcionalmente pagos para os utilizadores que querem recursos premium. DextrPreços para encontrar o que funciona para você.
Seja você construir seu próprio sistema ou usar um aplicação dedicado, a coisa mais importante é começar. As relações pessoais são a base de uma vida profissional e pessoal satisfatória. Um sistema que ajuda você a nutri-los intencionalmente vale o pequeno investimento de tempo ou dinheiro.
Saiba mais sobre a construção de melhores relacionamentos com Dextr visitando a Recursos de aprendizagem ou verificar a Perguntas frequentesPara uma visão mais detalhada das funcionalidades, baixe o aplicação do Armazenar a Aplicação.