개인 인맥 관리 시스템 만드는 방법
연락처와 관계
CRM의 혜택을 받으려면 Fortune 500 영업 사원이 될 필요가 없습니다. 전문적인 관계를 관리하든, 친구 및 가족과 친하게 지내든, 네트워크를 성장하든, 개인 CRM 시스템을 사용하면 가장 중요한 것을 기억하고 의도적 인 조치를 취할 수 있습니다. 좋은 소식 : 하나를 만드는 것은 생각보다 간단합니다.
이 가이드에서는 개인 CRM 시스템을 만들기 위해 8 가지 간단한 단계를 안내하고 대부분의 사람들을 탈선시키는 일반적인 함정을 피하는 방법을 보여줍니다.
1단계: 목표 정의
무언가를 만들기 전에 개인 CRM 시스템이 필요한 이유를 명확히하십시오. 전문적인 관계를 육성하고 네트워크를 성장시키기 위해 노력하고 있습니까? 중요한 날짜를 기억하고 더 신중하게 체크인하여 더 나은 친구가되고 싶습니까? 아니면 개인 및 직업 관계를 모두 저글링하고 있습니까?
당신이 당신의 목표에 대해 더 명확할수록, 당신의 시스템은 더 간단해질 것입니다. 예를 들어, 귀하의 초점이 전문 네트워킹 인 경우, 당신은 당신이 누군가와 그들의 비즈니스 이익을 어떻게 만났는지 추적하는 것을 우선시 할 수 있습니다. 개인적인 관계 인 경우 생일, 선호도 및 의미있는 대화 주제를 강조 할 수 있습니다.
개인 CRM 시스템에서 원하는 2 ~ 3 가지 특정 결과를 기록하십시오. 이것은 당신이 건설 할 때 당신의 북쪽 별이됩니다.
2단계: 도구 선택
여러 옵션이 있습니다. 각각 절충안이 있습니다.
스프레드 시트 (Google Sheets, Excel)
스프레드 시트는 무료이며 친숙하며 사용자 정의 할 수 있습니다. 단점: 모바일에서 업데이트하기 위해 투박하고 검색하기 어렵고 유지 관리가 지루하다고 느낍니다.
올인원 워크스페이스(Notion, Airtable)
이러한 도구는 스프레드 시트보다 더 많은 유연성을 제공하고 사용하기에 더 즐겁습니다. 모바일 액세스를 합리적으로 잘 처리합니다. 그러나 더 많은 설정 시간이 필요하며 범위에 대해 조심하지 않으면 압도적이 될 수 있습니다.
전용 CRM 앱
같은 목적으로 제작된 CRM 앱 Dextr, 연락처 관리, 알림 및 관계 추적에 최적화되어 있습니다. 설정이 더 빠르고 모바일에서 더 매끄럽고 최소한의 구성이 필요합니다. 절충안은 앱의 디자인 선택으로 제한됩니다.
대부분의 사람들에게 간단하게 시작하는 것은 복잡한 건물을 짓는 것보다 더 똑똑합니다. 실제로 필요한 사용자 정의의 양과 휴대 전화에서 실제로 사용할 것인지 여부를 기반으로 선택하십시오.
3단계: 추적해야 할 정보 결정
너무 많은 정보를 추적하면 추진력이됩니다. 이름 및 연락처 정보 (이메일, 전화, Instagram), 만난 방법 (이 컨텍스트는 의미있는 후속 조치의 황금), 관계 유형 (친구, 전문 연락처, 멘토, 클라이언트, 가족), 주요 관심사 또는 컨텍스트 (그들이하는 일, 공통점, 관련 세부 정보), 태그 또는 카테고리 (쉽고 필터링 및 대량 작업 용), 마지막 상호 작용 날짜 (마지막으로 이야기, 충족 또는 메시지를 교환 한 경우), 다음 후속 날짜 (다시 연락 할 때) 및 메모 (중요한 세부 정보 또는 대화 포인트에 대한 무료 형식 필드).
더 많은 것을 추가하려는 충동에 저항하십시오. 당신은 항상 나중에 확장 할 수 있습니다. 기본 정보와 함께 실제로 사용하는 시스템은 포기하는 완벽한 시스템을 능가합니다.
4단계: 기존 연락처 가져오기 및 구성
휴대 전화 및 주소록에서 연락처를 내보내십시오. 선택한 도구에 결합하여 이동 할 때 중복을 제거합니다. 이것은 가장 무거운 리프트이지만 일회성 작업입니다.
당신이 가져올 때, 모든 필드를 완벽하게 채우려고하지 마십시오. 먼저 이름과 연락처 정보에 집중하십시오. 사람들과 상호 작용할 때 컨텍스트와 태그를 추가합니다. 이것은 분석 마비를 방지하고 당신을 움직이게합니다.
5단계: 태그 및 분류 시스템 만들기
태그는 당신의 비밀 무기입니다. 그들은 당신이 당신의 관계를 빠르게 분류하고 규모에 따라 조치를 취할 수있게합니다 (모든 대학 친구와 체크인하거나 잠재적 인 공동 작업자에게 연락하는 것과 같은).
목표와 일치하는 5 ~ 10 개의 태그로 시작하십시오. 예를 들어 산업, 직무 또는 회사 규모별 전문적인 관계가 포함될 수 있습니다. 학교, 고향, 취미 또는 관심사에 의한 개인적인 관계. 작업 지향 태그는 후속 요구 사항, 도입 또는 잠재적 협업을 원합니다.
태그 시스템을 일관되게 유지하고 지나치게 복잡하게 만들지 마십시오. 실제로 중요한 것을 배우면서 다듬을 수 있습니다.
6단계: 알림 설정 및 후속 케이던스
연락처 시스템은 실제로 후속 조치를 취하는 경우에만 작동합니다. 관계에 따라 현실적인 후속 날짜를 설정하십시오 : 2 ~ 4 주마다 친한 친구 및 가족, 1 ~ 3 개월마다 전문적인 접촉, 6 개월에서 12 개월마다 느슨한 연결.
미리 알림을 사용하여 연락 할 때 알려줍니다. 휴대 전화의 내장 일정, 이메일 알림 또는 앱 알림을 통해 실제로주의를 끄는 시스템을 찾으십시오.
프로 팁: 후속 조치를 배치합니다. 한 사람에게 연락하는 대신 태그를 사용하여 체크인 예정인 특정 그룹의 모든 사람을 식별한 다음 전용 시간 블록 중에 몇 가지 메시지를 보냅니다.
7단계: 로그 상호 작용 일관되게
개인 CRM의 진정한 힘은 시간이 지남에 따라 나타납니다. 누군가와 상호 작용할 때마다 로그를 기록하십시오. 논의한 내용, 그에 대해 배운 내용 또는 약속에 대한 메모를 추가하십시오.
이것은 당신의 관계의 살아있는 역사를 만듭니다. 다음에 손을 뻗으면 메모를 빠르게 스캔하고 참조해야 할 내용을 알 수 있습니다. 그것은 또한 패턴을 표면화합니다 : 당신은 좋은 의도에도 불구하고 1 년 동안이 사람과 실제로 이야기하지 않았습니다.
로깅을 마찰 없이 만듭니다. 메모를 더 쉽게 추가할수록 더 일관성이 있습니다. 이상적으로는 휴대 전화에서 30 초 안에 상호 작용을 기록 할 수 있어야합니다.
8단계: 정기적으로 시스템 검토 및 유지
시스템에 대한 월별 또는 분기별 검토를 예약하십시오. 15 ~ 30 분 동안 다음을 살펴보십시오. 누가 후속 조치를 필요로합니까? 당신의 태그가 여전히 당신을 위해 일하고 있습니까? 어떤 관계가 무시당한다고 느끼나요? 다시 연결하고 싶은 사람과 연락이 끊기는 사람은 누구입니까?
이 검토는 시스템이 잊혀진 연락처의 무덤이되는 것을 방지합니다. 그것은 당신을 의도적이고 책임감있게 유지합니다.
피해야 할 일반적인 실수
그것을 지나치게 복잡하게
세계에서 가장 멋진 시스템은 사용하지 않으면 도움이되지 않습니다. 간단하게 시작하세요. 당신이 그것을 유지할 것이라는 것을 입증 한 후에 만 복잡성을 추가하십시오.
일관되게 사용하지 않음
CRM은 습관이 될 때만 작동합니다. 가장 좋은 도구는 실제로 열고 업데이트하는 도구입니다. 모바일 액세스가 중요합니다. 시스템이 휴대 전화에서 사용하기가 고통 스럽다면 시스템을 유지하지 않습니다.
너무 많은 정보 추적
더 많은 데이터가 더 나은 관계와 같지 않습니다. 정보 과부하는 포기로 이어집니다. 당신이 실제로 기억하고 사용할 것에 충실하십시오.
모바일 솔루션 누락
휴대 전화에서 시스템에 액세스하고 업데이트 할 수 없으면 신속하게 시스템을 포기합니다. 모바일은 개인 CRM의 경우 선택 사항이 아닙니다.
설정 건너뛰기: 방법 Dextr 이 모든 것을 해결
처음부터 개인 CRM을 구축하는 데는 시간이 걸리며이를 유지하려면 규율이 필요합니다. 스프레드 시트 단계를 건너 뛰고 개인 관계 관리를 위해 특별히 제작 된 도구를 사용하려는 경우, Dextr 고려할 가치가 있습니다.
Dextr 관계 관리를 위해 특별히 설계된 iOS 및 iPad 용 개인 CRM 앱입니다. 시스템을 처음부터 구축하는 대신 위의 8단계를 모두 구축할 수 있습니다. 연락처 동기화 및 가져오기를 사용하면 휴대폰에서 직접 무제한 연락처를 동기화하여 수동 데이터 입력을 제거할 수 있습니다. 유연한 관계 유형을 사용하면 사용자 지정 관계 유형을 할당하거나 필수 기본값을 사용하여 연결을 분류할 수 있습니다. 조직용 태그를 사용하면 태그를 사용하여 원하는 방식으로 관계를 정확히 구성한 다음 태그가 지정된 그룹에서 대량 작업을 수행할 수 있습니다. 상호 작용 로깅을 사용하면 앱의 모든 상호 작용을 타임 스탬프 및 메모로 직접 기록 할 수 있습니다. 스마트 알림은 케이던스에 따라 후속 알림을 제공하여 관계가 균열을 통과하지 않도록합니다. AI Organizer Assistant는 연락처를 지능적으로 유지하고 정리하는 데 도움이됩니다. 명함 스캔을 통해 명함을 스캔하여 새 연락처를 빠르게 추가 할 수 있습니다. 그룹 기능을 사용하면 텍스트 폭발을 보내 그룹 태그를 지정하고 대규모로 관계를 관리 할 수 있습니다. 그리고 개인 정보 보호 우선 설계는 모든 데이터가 선택적으로 암호화 된 iCloud 백업으로 로컬로 처리되므로 관계 데이터가 유지됩니다.
Dextr 프리미엄 기능을 원하는 사용자를 위한 선택적 유료 플랜과 함께 시작에 진정으로 유용한 무료 플랜을 제공합니다. 보기 Dextr's 가격 당신을 위해 일하는 것을 찾기 위해.
자신의 시스템을 구축하든 전용 앱을 사용하든 가장 중요한 것은 시작하는 것입니다. 개인적인 관계는 성취감있는 직업 및 개인 생활의 기초입니다. 의도적으로 양육하는 데 도움이되는 시스템은 시간이나 돈의 작은 투자 가치가 있습니다.
더 나은 관계 구축에 대해 자세히 알아보기 Dextr 방문에 의하여 학습 자원 또는 체크 아웃 자주 묻는 질문. 기능을 자세히 보려면 앱에서 앱을 다운로드하십시오. App Store는.