Cara membuat sistem CRM pribadi yang sederhana
Kontak dan hubungan
Anda tidak perlu menjadi penjual Fortune 500 untuk mendapatkan keuntungan dari CRM. Apakah Anda mengelola hubungan profesional, tetap dekat dengan teman dan keluarga, atau mengembangkan jaringan Anda, sistem CRM pribadi membantu Anda mengingat apa yang paling penting dan mengambil tindakan yang disengaja. Kabar baiknya: membangun satu lebih sederhana dari yang Anda kira.
Dalam panduan ini, kami akan memandu Anda melalui delapan langkah mudah untuk membuat sistem CRM pribadi Anda sendiri, ditambah menunjukkan kepada Anda bagaimana menghindari perangkap umum yang menggagalkan kebanyakan orang.
Langkah 1: Mendefinisikan Tujuan Anda
Sebelum Anda membangun apa pun, jelaskan mengapa Anda membutuhkan sistem CRM pribadi. Apakah Anda mencoba untuk memelihara hubungan profesional dan mengembangkan jaringan Anda? Apakah Anda ingin menjadi teman yang lebih baik dengan mengingat tanggal penting dan check-in lebih serius? Atau apakah Anda menyulap koneksi pribadi dan profesional?
Semakin jelas Anda tentang tujuan Anda, semakin sederhana sistem Anda. Misalnya, jika fokus Anda adalah jaringan profesional, Anda mungkin memprioritaskan pelacakan bagaimana Anda bertemu seseorang dan kepentingan bisnis mereka. Jika itu adalah hubungan pribadi, Anda mungkin menekankan ulang tahun, preferensi, dan topik percakapan yang bermakna.
Tuliskan 2 hingga 3 hasil spesifik yang Anda inginkan dari sistem CRM pribadi Anda. Ini menjadi bintang utara Anda saat Anda membangun.
Langkah 2: Pilih Alat Anda
Anda memiliki beberapa pilihan, masing-masing dengan trade-off:
Spreadsheet (Lembar Google, Excel)
Spreadsheet gratis, akrab, dan dapat disesuaikan. Kelemahannya: mereka kikuk untuk diperbarui di ponsel, sulit dicari, dan merasa membosankan untuk dipertahankan.
Ruang Kerja All-in-One (Gagasan, Meja Penerbang)
Alat-alat ini menawarkan lebih banyak fleksibilitas dan lebih menyenangkan untuk digunakan daripada spreadsheet. Mereka menangani akses seluler dengan cukup baik. Namun, mereka membutuhkan lebih banyak waktu penyiapan dan dapat menjadi luar biasa jika Anda tidak berhati-hati tentang ruang lingkup.
Aplikasi CRM yang berdedikasi
Aplikasi CRM yang dibuat khusus, seperti Dextr, dioptimalkan untuk manajemen kontak, pengingat, dan pelacakan hubungan. Mereka lebih cepat diatur, lebih halus di ponsel, dan membutuhkan konfigurasi minimal. Trade-off adalah Anda terbatas pada pilihan desain aplikasi.
Bagi kebanyakan orang, mulai sederhana lebih pintar daripada membangun kompleks. Pilih berdasarkan berapa banyak kustomisasi yang benar-benar Anda butuhkan dan apakah Anda benar-benar akan menggunakannya di ponsel Anda.
Langkah 3: Putuskan Informasi Apa yang Harus Dilacak
Melacak terlalu banyak informasi membunuh momentum. Mulailah dengan hal-hal penting: informasi nama dan kontak (email, telepon, Instagram), bagaimana Anda bertemu (konteks ini adalah emas untuk tindak lanjut yang berarti), jenis hubungan (teman, kontak profesional, mentor, klien, keluarga), kepentingan kunci atau konteks (apa yang mereka lakukan, apa yang Anda miliki bersama, rincian yang relevan), tag atau kategori (untuk memudahkan penyaringan dan tindakan massal), tanggal interaksi terakhir (ketika Anda terakhir berbicara, bertemu, atau bertukar pesan), tanggal tindak lanjut berikutnya (ketika Anda ingin menjangkau lagi), dan mencatat (bidang bentuk bebas untuk detail penting atau poin percakapan).
Menolak dorongan untuk menambahkan lebih banyak. Anda selalu dapat berkembang nanti. Sebuah sistem yang benar-benar Anda gunakan dengan info dasar mengalahkan sistem yang sempurna yang Anda tinggalkan.
Langkah 4: Mengimpor dan Mengatur Kontak yang Ada
Ekspor kontak Anda dari ponsel dan buku alamat Anda. Gabungkan mereka ke dalam alat yang Anda pilih, menghapus duplikat saat Anda pergi. Ini adalah lift terberat, tetapi ini adalah tugas satu kali.
Saat Anda mengimpor, jangan mencoba mengisi semua bidang dengan sempurna. Fokus pada nama dan info kontak terlebih dahulu. Anda akan menambahkan konteks dan tag saat Anda berinteraksi dengan orang-orang. Hal ini mencegah analisis kelumpuhan dan membuat Anda bergerak.
Langkah 5: Buat Sistem Tagging dan Kategorisasi
Tag adalah senjata rahasia Anda. Mereka membiarkan Anda dengan cepat mengelompokkan hubungan Anda dan mengambil tindakan dalam skala besar (seperti check-in dengan semua teman kuliah Anda atau menjangkau kolaborator potensial).
Mulailah dengan 5 hingga 10 tag yang selaras dengan tujuan Anda. Contohnya mungkin termasuk hubungan profesional berdasarkan industri, fungsi pekerjaan, atau ukuran perusahaan. Hubungan pribadi oleh sekolah, kampung halaman, hobi, atau minat. Tag yang berorientasi pada tindakan seperti kebutuhan tindak lanjut, ingin pengenalan, atau kolaborasi potensial.
Jaga sistem penandaan Anda tetap konsisten dan jangan terlalu mempersulitnya. Anda dapat memperbaikinya saat Anda mempelajari apa yang sebenarnya penting bagi Anda.
Langkah 6: Siapkan Pengingat dan Cadences Tindak Lanjut
Sistem kontak hanya berfungsi jika Anda benar-benar menindaklanjuti. Tetapkan tanggal tindak lanjut yang realistis berdasarkan hubungan: teman dekat dan keluarga setiap 2 hingga 4 minggu, kontak profesional setiap 1 hingga 3 bulan, dan koneksi longgar setiap 6 hingga 12 bulan.
Gunakan pengingat untuk memberi tahu Anda kapan saatnya untuk menjangkau. Baik melalui kalender bawaan, pemberitahuan email, atau peringatan aplikasi, temukan sistem yang benar-benar mendapat perhatian Anda.
Kiat pro: Batch tindak lanjut Anda. Alih-alih menjangkau satu orang, gunakan tag Anda untuk mengidentifikasi semua orang dalam kelompok tertentu yang akan check-in, lalu kirim beberapa pesan selama blok waktu khusus.
Langkah 7: Interaksi Log Secara Konsisten
Kekuatan sebenarnya dari CRM pribadi muncul dari waktu ke waktu. Setiap kali Anda berinteraksi dengan seseorang, log itu. Tambahkan catatan tentang apa yang Anda diskusikan, apa yang Anda pelajari tentang mereka, atau komitmen apa pun yang Anda buat.
Ini menciptakan sejarah hidup hubungan Anda. Lain kali Anda menjangkau, Anda dapat dengan cepat memindai catatan dan tahu apa yang harus referensi. Ini juga memunculkan pola: Anda belum benar-benar berbicara dengan orang ini dalam setahun, meskipun ada niat baik.
Membuat penebangan tanpa gesekan. Semakin mudah untuk menambahkan catatan, semakin konsisten Anda akan. Idealnya, Anda harus dapat log interaksi dalam 30 detik dari ponsel Anda.
Langkah 8: Tinjau dan Pertahankan Sistem Anda Secara Teratur
Jadwalkan tinjauan bulanan atau triwulanan dari sistem Anda. Menghabiskan 15 sampai 30 menit melihat: Siapa yang perlu tindak lanjut? Apakah tag Anda masih bekerja untuk Anda? Hubungan apa yang merasa diabaikan? Siapa yang Anda kehilangan kontak dengan yang ingin Anda hubungkan kembali?
Ulasan ini mencegah sistem Anda menjadi kuburan kontak yang terlupakan. Itu membuat Anda disengaja dan bertanggung jawab.
Kesalahan Umum untuk Dihindari
Overcomplicating Itu
Sistem paling mewah di dunia tidak akan membantu jika Anda tidak menggunakannya. Mulai sederhana. Tambahkan kompleksitas hanya setelah Anda membuktikan bahwa Anda akan mempertahankannya.
Tidak Menggunakannya Secara Konsisten
CRM hanya bekerja jika itu menjadi kebiasaan. Alat terbaik adalah yang Anda benar-benar akan membuka dan memperbarui. Akses seluler sangat penting; jika sistem Anda menyakitkan untuk digunakan pada telepon, Anda tidak akan mempertahankannya.
Melacak Terlalu Banyak Informasi
Lebih banyak data tidak sama dengan hubungan yang lebih baik. Informasi yang berlebihan menyebabkan pengabaian. Tetap berpegang pada apa yang sebenarnya akan Anda ingat dan gunakan.
Hilang Solusi Mobile
Jika Anda tidak dapat mengakses dan memperbarui sistem Anda dari ponsel Anda, Anda akan segera meninggalkannya. Mobile tidak opsional untuk CRM pribadi.
Lewati Pengaturan: Bagaimana Dextr Memecahkan semua ini
Membangun CRM pribadi dari awal membutuhkan waktu, dan mempertahankannya membutuhkan disiplin. Jika Anda lebih suka melewatkan fase spreadsheet dan menggunakan alat yang dibangun untuk manajemen hubungan pribadi, Dextr adalah layak mempertimbangkan.
Dextr adalah aplikasi CRM pribadi untuk iOS dan iPad yang dirancang khusus untuk manajemen hubungan. Alih-alih membangun sistem Anda dari awal, Anda mendapatkan semua delapan langkah di atas dibangun di. Mengisap dan mengimpor kontak memungkinkan Anda menyinkronkan kontak tanpa batas langsung dari ponsel Anda, menghilangkan entri data manual. Jenis hubungan yang fleksibel memungkinkan Anda menetapkan jenis hubungan khusus atau menggunakan default penting untuk mengkategorikan koneksi Anda. Tag untuk organisasi memungkinkan Anda menggunakan tag untuk mengatur hubungan persis seperti yang Anda inginkan, kemudian mengambil tindakan massal di seluruh kelompok tag. Penebangan interaksi memungkinkan Anda mencatat setiap interaksi langsung di aplikasi dengan stempel waktu dan catatan. Pengingat cerdas memberi Anda pengingat tindak lanjut berdasarkan irama Anda sehingga hubungan tidak pernah menyelinap melalui celah-celah. Asisten Penyelenggara AI membantu Anda mempertahankan dan mengatur kontak Anda dengan cerdas. Pemindaian kartu bisnis memungkinkan Anda dengan cepat menambahkan kontak baru dengan memindai kartu bisnis mereka. Fitur grup memungkinkan Anda mengirim ledakan teks untuk menandai grup dan mengelola hubungan dalam skala besar. Dan desain privasi pertama berarti semua data diproses secara lokal, dengan cadangan iCloud terenkripsi opsional, sehingga data hubungan Anda tetap milik Anda.
Dextr menawarkan paket gratis yang benar-benar berguna untuk memulai, dengan paket berbayar opsional untuk pengguna yang menginginkan fitur premium. Lihat DextrHarga 'S untuk menemukan apa yang bekerja untuk Anda.
Apakah Anda membangun sistem Anda sendiri atau menggunakan aplikasi khusus, yang paling penting adalah memulai. Hubungan pribadi adalah dasar dari kehidupan profesional dan pribadi yang memuaskan. Sebuah sistem yang membantu Anda memelihara mereka sengaja bernilai investasi kecil waktu atau uang.
Pelajari lebih lanjut tentang membangun hubungan yang lebih baik dengan Dextr dengan mengunjungi Sumber belajar atau memeriksa Pertanyaan umum. Untuk melihat lebih dekat pada fitur, unduh aplikasi dari App Store.