Comment créer un système simple de gestion des relations personnelles
Contacts et relations
Vous n'avez pas besoin d'être un salesperson Fortune 500 pour bénéficier d'un CRM. Que vous gériez des relations professionnelles, que vous soyez proches des amis et de la famille, ou que vous développiez votre réseau, un système CRM personnel vous aide à se souvenir de ce qui est le plus important et à prendre des actions intentionnelles.
Dans ce guide, nous vous suivrons par huit étapes simples pour créer votre propre système CRM personnel, plus vous montrer comment éviter les casse-cadeaux courants qui déraillent la plupart des gens.
Étape 1 : définissez vos objectifs
Avant de construire quelque chose, expliquez pourquoi vous avez besoin d'un système CRM personnel. Vous essayez de nourrir les relations professionnelles et de développer votre réseau? Vous voulez être un meilleur ami en se souvenant des dates importantes et en vérifiez plus attentivement? Ou vous juggling les liens personnels et professionnels?
Plus vous êtes clair sur vos objectifs, plus votre système sera simple. Par exemple, si votre focus est le réseau professionnel, vous pourriez prioriser le suivi de la façon dont vous avez rencontré quelqu'un et leurs intérêts commerciaux. Si c'est des relations personnelles, vous pouvez souligner les anniversaires, les préférences et les sujets de conversation significatifs.
Écrivez 2 à 3 résultats spécifiques que vous voulez de votre système CRM personnel. Cela devient votre étoile du nord lorsque vous construisez.
Étape 2 : Choisissez votre outil
Vous avez plusieurs options, chacune avec des offs :
Les feuilles de diffusion (Google Sheets, Excel)
Les brochures sont gratuites, familières et personnalisables. Le inconvénient: ils sont tendus à mettre à jour sur mobile, difficiles à rechercher, et se sentent tendre à maintenir.
All-in-One Workspace (Notion, Airtable)
Ces outils offrent plus de flexibilité et sont plus agréables à utiliser que les panneaux. Ils gèrent l'accès mobile raisonnablement bien. Cependant, ils nécessitent plus d'installer et peuvent devenir surprenants si vous n'êtes pas attentif à l'étendue.
Appes CRM dédiées
Des applications CRM, comme DextrIls sont optimisés pour la gestion de contact, les rappels et le suivi de la relation. Ils sont plus rapides à configurer, plus souples sur mobile, et nécessitent une configuration minimale. Le trade-off est que vous êtes limité aux choix de conception de l'application.
Pour la plupart des gens, commencer simple est plus intelligent que le complexe de construction. Choisissez en fonction de la quantité de personnalisation que vous avez vraiment besoin et si vous l'utiliserez réellement sur votre téléphone.
Étape 3 : Décidez les informations à suivre
Le suivi de trop d’informations tue le momentum. Commencez par les éléments essentiels: nom et informations de contact (email, téléphone, Instagram), comment vous avez rencontré (ce contexte est de l'or pour des suites significatives), type de relation (amitié, contact professionnel, mentor, client, famille), intérêts clés ou contexte (ce qu'ils font, ce que vous avez en commun, détails pertinents), tags ou catégories (pour facilement filtrer et agir en masse), dernière date d'interaction (lorsque vous avez récemment parlé, rencontré ou échangé des messages), prochaine date de suivi (lorais-tu revenir à la suite), et notes (un champ de formulaire gratuit pour des détails importants ou des points de conversation).
Résistez à l'urgence d'ajouter plus. Vous pouvez toujours étendre plus tard. Un système que vous utilisez avec des informations de base frappe un système parfait que vous abandonnez.
Étape 4 : Importer et organiser vos contacts existants
Exporter vos contacts de votre téléphone et de vos livres d'adresse. Combiner dans votre outil choisi, en supprimant les duplicats quand vous allez. Ceci est le plus lourd ascenseur, mais c'est une tâche à une fois.
Lorsque vous importez, ne tentez pas de remplir tous les champs parfaitement. Focus sur les noms et les informations de contact d'abord. Vous ajouterez le contexte et les tags lorsque vous interagissez avec les gens. Cela empêche la paralysie de l'analyse et vous fait bouger.
Étape 5 : Créer un système de tagging et de catégorie
Ils vous permettent de segmenter rapidement vos relations et de prendre des actions à l'échelle (comme le check-in avec tous vos amis de collège ou de se rendre à des collaborateurs potentiels).
Commencez avec 5 à 10 tags qui s'alignent avec vos objectifs. Exemples peuvent inclure des relations professionnelles par industrie, fonction d'emploi, ou taille de l'entreprise. Relations personnelles par école, ville d'origine, hobby, ou intérêt. Tags axés sur l'action comme besoin de suivi, désir de introduction, ou collaboration potentielle.
Gardez votre système de tagage cohérent et ne le surcompliquez pas. Vous pouvez le rafiner comme vous apprenez ce qui vous intéresse réellement.
Étape 6 : Démarrer les souvenirs et les calendriers de suivi
Définissez des dates de suivi réalistes en fonction de la relation: amis et famille proches toutes les 2 à 4 semaines, contacts professionnels tous les 1 à 3 mois, et connexions louses tous les 6 à 12 mois.
Que ce soit par le calendrier intégré de votre téléphone, les notifications par courrier électronique ou les alertes de l'application, trouver un système qui réellement vous attire l'attention.
En lieu de rejoindre une personne, utilisez vos tags pour identifier tout le monde dans un groupe spécifique qui est dû à un check-in, puis envoyer quelques messages pendant un bloc de temps dédié.
Étape 7 : Loger les interactions de manière cohérente
La puissance réelle d'un CRM personnel apparaît au fil du temps. Chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un, enregistrez-le. Ajoutez une note sur ce que vous avez discuté, ce que nous avons appris sur eux, ou tout engagement que vous faites.
Cela crée une histoire de vie de votre relation. la prochaine fois que vous vous rendrez compte, vous pouvez rapidement scanner les notes et savoir ce qu'il faut référer. Il fait également des modèles de surface: vous n'avez pas réellement parlé à cette personne en un an, malgré de bonnes intentions.
Faites le login sans friction. plus il est facile d'ajouter des notes, plus vous serez cohérent. idéalement, vous devriez être en mesure de loger une interaction en 30 secondes de votre téléphone.
Étape 8 : Renseignez et entretenez votre système régulièrement
Planifiez une révision mensuelle ou trimestrielle de votre système.Pour passer 15 à 30 minutes à regarder: Qui a besoin d'un suivi?Vous êtes encore en fonctionnement pour vous?Quelles relations se sentent négligées?Qui a perdu le contact avec ce que vous aimeriez revenir avec?
Cette révision empêche votre système de devenir un cimetière de contacts oubliés. il vous maintient intentionnel et responsable.
Les erreurs communes à éviter
Le surcomplicant
Le système le plus fantaisiste du monde ne vous aidera pas si vous ne l'utilisez pas. démarrer simple. Ajouter la complexité seulement après que vous avez prouvé que vous le maintenez.
Ne pas l’utiliser de manière cohérente
Un CRM ne fonctionne que si il devient une habitude.Le meilleur outil est celui que vous allez réellement ouvrir et mettre à jour.L'accès mobile est critique; si votre système est douloureux d'utiliser sur un téléphone, vous ne le maintenez pas.
Traquer trop d’informations
Plus de données ne correspond pas à de meilleures relations. surcharge d'information conduit à l'abandon.
Manque de solution mobile
Si vous ne pouvez pas accéder et mettre à jour votre système de votre téléphone, vous le abandonnerez rapidement.
Débarquer la configuration : comment Dextr Il résout tout cela
Construire un CRM personnel à partir de la déchirure prend du temps, et le maintien de celui-ci nécessite la discipline. Si vous préférez échapper à la phase de la feuille de feuille et utiliser un outil de but-construit pour la gestion de relations personnelles, Dextr Il vaut la peine de considérer.
Dextr C'est une application CRM personnelle pour iOS et iPad conçue spécifiquement pour la gestion des relations. Au lieu de construire votre système de la déchirure, vous obtenez tous les huit étapes ci-dessus construites. Synchronisation et importation des contacts vous permettent de synchroniser des contactes illimités directement de votre téléphone, en éliminant l’entrée manuelle de données. Les types de relation flexibles vous permettent d’attribuer des types de relations personnalisés ou d’utiliser des défauts essentiels pour catégoriser vos connexions. Tags pour organisation permet d'utiliser les tags pour organiser les relations exactement comme vous voulez, puis prendre des actions en masse partout dans les groupes étiquetés. Le logage d'interaction vous permet de loger chaque interaction directement dans l'application avec des timestamps et des notes. Les rappels intelligents vous donnent des rappels de suivi basés sur votre cadence, de sorte que les relations ne se déplace jamais par les cris. L’assistant d’organisateur d’IA vous aide à maintenir et à organiser vos contacts de manière intelligente. Le scan de carte d'entreprise vous permet d'ajouter rapidement de nouveaux contacts en scanant leur carte d’entreprise. Les fonctionnalités de groupe vous permettent d'envoyer des blasts de texte pour étiquetter les groupes et gérer les relations à l'échelle. Et le design de la vie privée signifie que tous les données sont traitées localement, avec une sauvegarde iCloud cryptée facultative, de sorte que vos données de relation restent les vôtres.
Dextr offre un plan gratuit qui est vraiment utile pour commencer, avec des plans payants facultatifs pour les utilisateurs qui veulent des fonctionnalités premium. DextrLe prix Pour trouver ce qui fonctionne pour vous.
Que vous construisiez votre propre système ou utilisiez une application dédiée, la chose la plus importante commence. Les relations personnelles sont la base d'une vie professionnelle et personnelle satisfaisante. Un système qui vous aide à les nourrir intentionnellement vaut la peine d'investir un peu de temps ou d'argent.
En savoir plus sur la construction de meilleures relations avec Dextr En visitant le Ressources d’apprentissage Ou vérifier la Questions fréquentesPour une vue plus approfondie sur les fonctionnalités, télécharger l'application de la App Store.