Cómo crear un sistema sencillo de gestión de relaciones personales
Contactos y relaciones
No necesita ser un vendedor de Fortune 500 para beneficiarse de un CRM. Ya sea que esté gestionando relaciones profesionales, que esté cerca de amigos y familiares o que crezca su red, un sistema de CRM personal le ayuda a recordar lo que más importa y a tomar medidas intencionales. La buena noticia: construir uno es más simple de lo que podría pensar.
En esta guía, le guiaremos a través de ocho pasos sencillos para crear su propio sistema de CRM personal, además le mostraremos cómo evitar los obstáculos comunes que descarran a la mayoría de las personas.
Paso 1: Defina sus objetivos
Antes de construir cualquier cosa, esclarezca por qué necesita un sistema de CRM personal. ¿Está tratando de nutrir las relaciones profesionales y crecer su red? ¿Quiere ser un mejor amigo recordando fechas importantes y check-in con más cuidado? ¿O está malabarizando conexiones tanto personales como profesionales?
Cuanto más claro esté acerca de sus objetivos, más simple será su sistema. Por ejemplo, si su enfoque es la red profesional, podría priorizar el seguimiento de cómo conoció a alguien y sus intereses comerciales. Si se trata de relaciones personales, podría enfatizar los cumpleaños, las preferencias y los temas de conversación significativos.
Escriba 2 a 3 resultados específicos que desee de su sistema de CRM personal. Esto se convierte en su estrella norte mientras construye.
Paso 2: Seleccione su herramienta
Tiene varias opciones, cada una con compensaciones:
Hoja de cálculo (Fojas de Google, Excel)
Las hojas de cálculo son libres, familiares y personalizables. La desventaja: son descuidadas para actualizar en móvil, difíciles de buscar y se sienten tediosas de mantener.
Espacio de trabajo todo en uno (Noción, Mesa Aérea)
Estas herramientas ofrecen más flexibilidad y son más agradables de usar que las hojas de cálculo. Manejan razonablemente bien el acceso móvil. Sin embargo, requieren más tiempo de configuración y pueden ser abrumadoras si no tiene cuidado con el alcance.
Aplicación CRM dedicada
Aplicaciones de CRM diseñadas con propósito, como Dextr, están optimizados para la gestión de contactos, recordatorios y seguimiento de relaciones. Son más rápidos para configurar, más suaves en el móvil y requieren una configuración mínima. La compensación es que usted está limitado a las opciones de diseño de la aplicación.
Para la mayoría de las personas, empezar simple es más inteligente que construir complejo. Elija basado en la cantidad de personalización que realmente necesita y si realmente la usará en su teléfono.
Paso 3: Decide qué información debe seguir
El seguimiento de demasiada información mata el impulso. Comience con el esencial: nombre y información de contacto (email, teléfono, Instagram), cómo se conoció (este contexto es oro para un seguimiento significativo), tipo de relación (amigo, contacto profesional, mentor, cliente, familia), intereses clave o contexto (lo que hacen, lo que tienen en común, detalles relevantes), etiquetas o categorías (para un filtrado fácil y acciones masivas), última fecha de interacción (cuando habló, conoció o intercambió mensajes), próxima fecha de seguimiento (cuándo desea volver a contactar), y notas (un campo de forma libre para detalles importantes o puntos de conversación).
Resista a la necesidad de agregar más. Siempre puede expandirse más tarde. Un sistema que realmente utiliza con información básica supera a un sistema perfecto que abandona.
Paso 4: Importar y organizar sus contactos existentes
Exporta tus contactos desde tu teléfono y guías. Combínalos con la herramienta que hayas elegido, retirando duplicados mientras vas. Este es el ascensor más pesado, pero es una tarea única.
A medida que importa, no trate de llenar todos los campos perfectamente. Concéntrese en nombres e información de contacto primero. Añade contexto y etiquetas a medida que interactúe con las personas. Esto evita la parálisis de análisis y lo hace moverse.
Paso 5: Crear un sistema de etiquetado y categorización
Las etiquetas son su arma secreta. Le permiten segmentar rápidamente sus relaciones y tomar medidas a escala (como comprobar con todos sus amigos universitarios o llegar a colaboradores potenciales).
Comience con 5 a 10 etiquetas que se alinean con sus objetivos. Los ejemplos pueden incluir relaciones profesionales por industria, función laboral o tamaño de la empresa. Relaciones personales por escuela, ciudad natal, hobby o interés. Etiquetas orientadas a la acción como necesita seguimiento, quiere introducción o colaboración potencial.
Mantenga su sistema de etiquetado consistente y no lo complique demasiado. Puede perfeccionarlo a medida que aprende lo que realmente le importa.
Paso 6: Configurar recordatorios y cadencias de seguimiento
Un sistema de contacto sólo funciona si realmente sigue. Establezca fechas de seguimiento realistas basadas en la relación: amigos cercanos y familiares cada 2 a 4 semanas, contactos profesionales cada 1 a 3 meses y conexiones sueltas cada 6 a 12 meses.
Utilice recordatorios para notificarle cuando sea hora de llegar. Si su teléfono está integrado en el calendario, notificaciones de correo electrónico o alertas de aplicaciones, encuentre un sistema que realmente llama su atención.
Consejo Pro: En lugar de llegar a una persona, utilice sus etiquetas para identificar a todos los que están en un grupo específico que deben realizar un registro de entrada, luego envíe algunos mensajes durante un bloque de tiempo dedicado.
Paso 7: Interacciones de registro consistentes
El poder real de un CRM personal emerge con el tiempo. Cada vez que interactúa con alguien, regístrelo. Añada una nota sobre lo que discutió, lo que aprendió sobre ellos o cualquier compromiso que haya contraído.
Esto crea una historia viva de su relación. La próxima vez que alcance, puede escanear rápidamente las notas y saber qué hacer referencia. También superficie patrones: no ha hablado realmente con esta persona en un año, a pesar de las buenas intenciones.
Hacer la grabación sin fricción. Cuanto más fácil sea añadir notas, más consistente será. Idealmente, debería poder registrar una interacción en 30 segundos desde su teléfono.
Paso 8: Revisar y mantener su sistema regularmente
Programa una revisión mensual o trimestral de tu sistema. Pasa 15 a 30 minutos mirando: ¿Quién necesita un seguimiento? ¿Están tus etiquetas todavía funcionando para ti? ¿Qué relaciones se sienten descuidadas? ¿Con quién has perdido el contacto con el que te gustaría volver a conectar?
Esta revisión impide que su sistema se convierta en un cementerio de contactos olvidados. Le mantiene intencional y responsable.
Errores comunes que evitar
Sobrecomplicación
El sistema más fantícito en el mundo no ayudará si no lo usa. Empiece simple. Añada complejidad sólo después de que haya demostrado que lo mantendrá.
No lo usa de manera consistente
Un CRM sólo funciona si se convierte en un hábito. La mejor herramienta es la que realmente abrirá y actualizará. El acceso móvil es crítico; si su sistema es doloroso de usar en un teléfono, no lo mantendrá.
Seguimiento de demasiada información
Más datos no equivalen a mejores relaciones. La sobrecarga de información lleva al abandono. Apeguese a lo que realmente recordará y utilizará.
Falta una solución móvil
Si no puede acceder y actualizar su sistema desde su teléfono, lo abandonará rápidamente. El móvil no es opcional para un CRM personal.
Omita la configuración: Cómo Dextr Resuelve todo esto
La construcción de un CRM personal desde cero requiere tiempo y mantenerlo requiere disciplina. Si prefiere saltar la fase de la hoja de cálculo y utilizar una herramienta diseñada específicamente para la gestión de relaciones personales, Dextr vale la pena considerarlo.
Dextr es una aplicación CRM personal para iOS y iPad diseñada específicamente para la gestión de relaciones. En lugar de construir su sistema desde cero, usted obtiene los ocho pasos arriba incorporados. La sincronización e importación de contactos le permite sincronizar contactos ilimitados directamente desde su teléfono, eliminando la entrada de datos manual. Los tipos de relación flexibles le permiten asignar tipos de relaciones personalizadas o utilizar valores esenciales por defecto para categorizar sus conexiones. Etiquetas para la organización le permiten usar etiquetas para organizar las relaciones exactamente como desea, luego tomar acciones en masa entre los grupos etiquetados. La grabación de la interacción le permite registrar cada interacción directamente en la aplicación con timestamps y notas. Los recordatorios inteligentes le dan recordatorios de seguimiento basados en su cadencia para que las relaciones nunca se deslicen a través de las grietas. El AI Organizer Assistant le ayuda a mantener y organizar sus contactos de manera inteligente. La exploración de tarjetas de visita le permite añadir rápidamente nuevos contactos mediante la exploración del mismo. Las características del grupo le permiten enviar blastos de texto a grupos de etiquetas y gestionar las relaciones a escala. Y el diseño primero de privacidad significa que todos los datos se procesan localmente, con copia de seguridad cifrada opcional de iCloud, por lo que sus datos de relación permanecen suyos.
Dextr ofrece un plan gratuito que es verdaderamente útil para empezar, con planes opcionales de pago para los usuarios que quieren funciones premium. Dextrprecio para encontrar lo que funciona para usted.
Tanto si construye su propio sistema como si utiliza una aplicación dedicada, lo más importante está empezando. Las relaciones personales son la base de una vida profesional y personal satisfactoria. Un sistema que le ayuda a nutrirlas intencionalmente vale la pena el pequeño inversión de tiempo o dinero.
Aprender más acerca de construir mejores relaciones con Dextr visitando el recursos de aprendizaje o revisando el Preguntas frecuentes. Para un examen más de cerca de las características, descargue la aplicación desde el Almacenamiento de aplicaciones.