Basit bir kişisel ilişki yönetimi sistemi nasıl oluşturulur?
Kişiler ve ilişkiler
Bir CRM'den yararlanmak için bir Fortune 500 satış elemanına ihtiyacınız değildir. Profesyonel ilişkileri yönetmek, arkadaşlarınızla ve ailenizle yakın kalmak veya ağınızı büyütmek gibi, kişisel bir CRM sistemi en önemli şeyi hatırlamanıza ve kasıtlı olarak harekete geçmenize yardımcı olur. İyi haber: Bir tane inşa etmek düşündüğünüzden daha basittir.
Bu kılavuzda, kendi kişisel CRM sisteminizi oluşturmak için sekiz basit adımda yürüyeceğimizi ve çoğu insanı raydan çıkaran ortak tuzaklardan nasıl kaçınabileceğinizi göstereceğiz.
Adım 1: Hedeflerinizi Tanımlayın
Herhangi bir şey oluşturmadan önce, neden kişisel bir CRM sistemine ihtiyacınız olduğunu açıklığa kavuşturun. Profesyonel ilişkileri beslemeye ve ağınızı büyütmeye mi çalışıyorsunuz? Önemli tarihleri hatırlayarak ve daha düşünceli bir şekilde kontrol ederek daha iyi bir arkadaş olmak ister misiniz? Yoksa hem kişisel hem de profesyonel bağlantıları mı hokkabazlık ediyorsunuz?
Hedefleriniz hakkında ne kadar net olursan, sisteminiz o kadar basit olacaktır. Örneğin, odak noktanız profesyonel ağ oluşturuyorsa, biriyle nasıl tanıştığınızı ve iş çıkarlarını izlemeye öncelik verebilirsiniz. Kişisel ilişkilerse, doğum günlerini, tercihlerini ve anlamlı konuşma konularını vurgulayabilirsiniz.
Kişisel CRM sisteminizden istediğiniz 2 ila 3 özel sonucu yazın. Bu, inşa ederken sizin kuzey yıldızınız olur.
Adım 2: Aracınızı Seçin
Her biri takası olan birkaç seçeneğiniz var:
Elektronik Tablo (Google Sayfalar, Excel)
Elektronik tablolar ücretsiz, tanıdık ve özelleştirilebilir. Denetleme: mobilde güncellemek için tıknazdırlar, araması zor ve bakımı sıkıcı hissederler.
All-in-One Çalışma Alanı (Not, Airtable)
Bu araçlar daha fazla esneklik sunar ve elektronik tablolardan daha keyiflidir. Mobil erişimi oldukça iyi idare ederler. Bununla birlikte, daha fazla kurulum süresi gerektirirler ve kapsam konusunda dikkatli olmazsanız ezici hale gelebilirler.
Özel CRM Uygulaması
Amaçlı oluşturulmuş CRM uygulamaları, gibi Dextrİletişim yönetimi, hatırlatıcılar ve ilişki takibi için optimize edilmiştir. Kurulumda daha hızlı, mobilde daha pürüzsüzdürler ve minimum yapılandırma gerektirirler. Takas, uygulamanın tasarım seçenekleriyle sınırlı olduğunuzdur.
Çoğu insan için, basit başlamak, bina kompleksinden daha akıllıdır. Gerçekten ne kadar özelleştirmeye ihtiyacınız olduğu ve telefonunuzda gerçekten kullanıp kullanmayılmayacağınız konusunda seçim yapın.
Adım 3: Hangi Bilgilerin Izleyeceğine Karar Verin
Çok fazla bilgiyi takip etmek ivmeyi öldürür. Temel bilgilerle başlayın: isim ve iletişim bilgileri (e-posta, telefon, Instagram), nasıl tanıştığınız (anlamlı takipler için altındır), ilişki tipi (arkadaş, profesyonel iletişim, akıl hocası, müşteri, aile), temel ilgi alanları veya bağlam (ne yaptıkları, ortak olan, ne var, İlgili ayrıntılar, etiketler veya kategoriler (kolay filtreleme ve toplu eylemler için), son etkileşim tarihi (ki buluduğunuzda, tanıştığınızda veya mesaj alışverişinde), bir sonraki takip tarihi (tekrar ulaşmak istediğinizde) ve notlar (önemli ayrıntılar veya konuşma noktaları için serbest biçimli bir alan).
Daha fazla ekleme dürtüsünü yerine getirin. Daha sonra her zaman genişleyebilirsiniz. Temel bilgilerle gerçekten kullandığınız bir sistem, terk ettiğiniz mükemmel bir sistemi yeners.
Adım 4: Mevcut Kişilerinizi İthalat ve Düzenleyin
Kişilerinizi telefonunuzdan ve adres defterlerinizden aktarın. Onları seçtiğiniz aletle birleştirin, gidip gelen kopyaları çıkarın. Bu en ağır asansördür, ama tek seferlik bir görevdir.
İthal ettiğiniz gibi, tüm alanları mükemmel bir şekilde doldurmaya çalışmayın. Önce isimlere ve iletişim bilgilerine odaklanın. İnsanlarla etkileşime girerken bağlam ve etiketler ekleyeceksiniz. Bu, analiz felcini önler ve hareket etmenizi sağlar.
Adım 5: Bir Etiketleme ve Kategorizasyon Sistemi Oluşturun
Etiketler sizin gizli silahınızdır. İlişkilerinizi hızlı bir şekilde segmentlere ayırmanıza ve ölçekte harekete geçmenize izin veriyorlar (tüm üniversite arkadaşlarınızla kontrol etmek veya potansiyel işbirlikçilere ulaşmak gibi).
Hedeflerinize uygun 5 ila 10 etiketle başlayın. Örnekler, endüstriye, iş fonksiyonuna veya şirket büyüklüğüne göre profesyonel ilişkileri içerebilir. Okul, memleket, hobi veya ilgi ile kişisel ilişkiler. Takip edilmesi gerekenler, giriş veya potansiyel işbirliği gibi aksiyon odaklı etiketler.
Etiketleme sisteminizi tutarlı tutun ve aşırı karmaşıklaştırmayın. Sizin için neyin önemli olduğunu öğrendikçe rafine edebilirsiniz.
Adım 6: Hatırlatıcılar ve Takip Kadanları Ayarlayın
Bir temas sistemi sadece takip ederseniz çalışır. İlişkiye göre gerçekçi takip tarihleri belirleyin: her 2 ila 4 haftada bir yakın arkadaşlar ve aile, her 1 ila 3 ayda bir profesyonel iletişim ve her 6 ila 12 ayda bir gevşek bağlantılar.
Size ulaşma zamanı geldiğinde bildirmek için hatırlatıcılar kullanın. Telefonunuzun yerleşik takvimi, e-posta bildirimleri veya uygulama uyarıları aracılığıyla, gerçekten dikkatinizi çeken bir sistem bulun.
Pro ipucu: Takiplerinizi atın. Bir kişiye ulaşmak yerine, bir check-in için gereken belirli bir gruptaki herkesi tanımlamak için etiketlerinizi kullanın, daha sonra özel bir zaman bloğu sırasında birkaç mesaj gönderin.
Adım 7: Log Etkileşimleri Sürekli Olarak
Kişisel bir CRM’in gerçek gücü zamanla ortaya çıkar. Biriyle her etkileşimde bulunduğunuzda, kaydedin. Ne tartıştıklarınız, onlar hakkında ne öğrendiğiniz veya yaptığınız taahhütler hakkında bir not ekleyin.
Bu, ilişkinizin canlı bir tarihini yaratır. Bir dahaki sefere ulaştığınızda, notları hızlı bir şekilde tarayabilir ve referans ne yapacağınızı bilebilirsiniz. Aynı zamanda desenleri de ortaya çıkarır: iyi niyetlere rağmen, bir yıl içinde bu kişiyle konuşmadıysanız.
Göğüslemeyi sürtünmesiz hale getirin. Not eklemek ne kadar kolay olursa, o kadar tutarlı olur. İdeal olarak, telefonunuzdan 30 saniyede bir etkileşimi kaydedebilmeniz gerekir.
Adım 8: Sisteminizi Düzenli Olarak Gözden Geçirmek ve Sürtün
Sisteminizin aylık veya üç aylık bir incelemesini planlayın. 15 ila 30 dakika bakmak için harcayın: Bir takipe kim ihtiyacı var? Etiketleriniz hala sizin için çalışıyor mu? Hangi ilişkiler ihmal edilmiş hissediyor? Kiminle yeniden bağlantı kurmak istediğinizle bağlantınızı kaybettin?
Bu inceleme, sisteminizin unutulmuş temasların mezarlığı olmasını önler. Sizi kasıtlı ve hesap verebilir tutar.
Kaçınmak için yaygın hatalar
Aşırı karmaşıklaştırmak
Dünyanın en süslü sistemi, kullanmazsanız yardımcı olmaz. Basitçe başlayın. Karmaşıklığı sadece koruyacağınızı kanıtladıktan sonra ekleyin.
Tutarlı Bir Şekilde Kullanmıyor
Bir CRM sadece bir alışkanlık haline gelirse çalışır. En iyi araç, gerçekten açıp güncelleyebileceğiniz araçtır. Mobil erişim kritiktir; sisteminizin bir telefonda kullanılması acı vericiyse, bunu korumazsınız.
Çok Fazla Bilgiyi Takip Etmek
Daha fazla veri daha iyi ilişkilere eşit değildir. Bilgi aşırı yükü terk edilmeye yol açar. Gerçekten hatırlayacak ve kullanacağınız şeylere bağlı kalın.
Mobil Bir Çözümü Kaçırmak
Sisteminize telefonunuzdan erişemiyor ve güncelleyemezseniz, hızlı bir şekilde terk edersiniz. Mobil kişisel bir CRM için isteğe bağlı değildir.
Kurulumu Atlayın: Nasıl Dextr Bütün bunları çözüyor
Sıfırdan kişisel bir CRM oluşturmak zaman alır ve onu korumak disiplin gerektirir. E-tablo aşamasını atlamayı ve kişisel ilişki yönetimi için tasarlanmış bir araç kullanmayı tercih ederseniz, Dextr Düşünülmeye değer.
Dextr İlişki yönetimi için özel olarak tasarlanmış iOS ve iPad için kişisel bir CRM uygulamasıdır. Sisteminizi sıfırdan inşa etmek yerine, sekiz adım yukarıda inşa edilir. İletişim senkronizasyon ve ithalat, manuel veri girişünü ortadan kaldırarak sınırsız kişileri doğrudan telefonunuzdan senkronize etmenizi sağlar. Esnek ilişki türleri, bağlantılarınızı kategorize etmek için özel ilişki türlerini atamanıza veya temel varsayılanları kullanmanıza izin verir. Organizasyon için etiketler, ilişkileri tam olarak istediğiniz gibi organize etmek için etiketleri kullanmanıza izin verir, ardından etiketli gruplar arasında toplu eylemlerde bulunur. Etkileşim günlüğü, her etkileşimi doğrudan uygulama ve notlarla uygulamada kaydetmenizi sağlar. Akıllı hatırlatmalar size kadansınıza göre takip hatırlatıcıları verir, böylece ilişkiler asla çatlaklardan geçmemez. AI Organizatör Asistan, kişilerinizi akıllıca korumanıza ve düzenlemenize yardımcı olur. İşletme kartı taraması, kartvizlerini tarayarak hızlı bir şekilde yeni kişiler eklemenizi sağlar. Grup özellikleri, grupları etiketlemek ve ilişkileri ölçekte yönetmek için metin patlamaları göndermenizi sağlar. Ve gizlilik-ilk tasarım, tüm verilerin isteğe bağlı şifreli iCloud yedeklemesi ile yerel olarak işlendiği anlamına gelir, böylece ilişki verileriniz sizin kalır.
Dextr Premium özellikler isteyen kullanıcılar için isteğe bağlı ücretli planlarla başlamak için gerçekten yararlı olan ücretsiz bir plan sunar. Bakınız Dextr's fiyatlandırması Senin için neyin işe yarayan şeyi bulmak için.
İster kendi sisteminizi kursanız veya özel bir uygulama kullanın, en önemli şey başlamaktır. Kişisel ilişkiler, tatmin edici bir profesyonel ve kişisel yaşamın temelidir. Onları kasıtlı olarak beslemenize yardımcı olan bir sistem, zaman veya para yatırımına değer.
Daha iyi ilişkiler kurma hakkında daha fazla bilgi edinin Dextr Ziyaret ederek Öğrenme kaynakları ya da kontrol Sık sorulan sorular. . Özelliklere daha yakından bakmak için uygulamayı indir App Store.