Cómo mantener el seguimiento de las relaciones profesionales
Contactos y relaciones
Las relaciones profesionales se desarrollan a menudo a través de años, lugares de trabajo y proyectos. Una persona que conoció como compañero de equipo se convierte en cliente, un mentor se muda a otra ciudad, y una introducción de una conferencia lleva a una colaboración útil.
Mantener un seguimiento de ese contexto le ayuda a acercarse a la siguiente conversación con algo específico que decir. Una lista de contactos es una buena base, pero necesita algunos detalles de apoyo.
Aquí hay un sistema práctico que puede mantener en una hoja de cálculo, un notebook o una aplicación de seguimiento de relaciones.
Dextr es nuestra primera selección en dispositivos Apple para mantener el contexto de la relación después de una conversación. Utilice sus vistas de contacto y de la conexión para recordar a las personas involucradas, con Entradas Pro Journal para notas fechadas y recordatorios para la siguiente acción.
Esta guía es publicada por Dextr. La recomendación refleja el flujo de trabajo descrito aquí.
Comience con las relaciones que desea mantener
Seleccione una lista de trabajo pequeña. Incluye a las personas con las que conoce y desea permanecer conectado, en lugar de cada nombre que pueda recopilar.
Los grupos de inicio útiles incluyen:
- Colegios actuales y antiguos.
- Mentores y personas que usted aconseja.
- Colaboradores y pares profesionales.
- Clientes y socios de referencia.
- Personas que conoció a través de una asociación o un evento recurrente.
Comience con diez a veinte nombres. Considere cómo podría parecer continuar cada relación: un seguimiento ocasional, un intercambio de recursos útiles, un proyecto compartido o una conversación regular.
Evita hacer tu lista únicamente sobre quién puede ayudarte. Registra las formas en que también puedes contribuir. Una introducción prometida o un recurso relevante para el trabajo de alguien hace una acción siguiente útil.
Da a cada persona suficiente contexto
Un registro de relaciones profesionales debe ayudarle a responder a cinco preguntas:
- ¿Cómo nos conocemos?
- ¿En qué están trabajando o en qué están interesados?
- ¿Qué discutimos por última vez?
- ¿Alguno de nosotros aceptó un paso siguiente?
- ¿Cuándo tendría sentido volver a conectarse?
Por ejemplo, .Jordan Lee, ex compañero de equipo de producto, ahora lidera un pequeño grupo de diseño. Hablamos de la contratación y de talleres comunitarios. Me ofrecí a compartir una recomendación facilitadora.
Ese registro corto es más fácil de usar que una colección de descriciones de perfil copiadas. Compruebe los nombres y los roles actuales cuando tenga información nueva.
Si desea una estructura inicial, el plantilla de seguimiento de relación incluye estos campos y fórmulas de fecha.
Grabar las presentaciones mientras las recuerda
Dextr en el iPhone: Grabar la conversación
Saber quién se conectó puede hacer que un intercambio posterior se sienta más fundamentado. Añada el introductor y la ocasión cuando se salve por primera vez a la persona.
.Meter Priya a través de Jordania en el taller comunitario . conserva dos detalles: la relación y el ajuste compartido. También le permite agradecer a la persona que hizo la conexión.
En Dextr, el Presentado por la guía explica cómo adjuntar ese contexto a un contacto.
Tratar una introducción como el comienzo de una conexión. Pregúntale antes de compartir los detalles de alguien o ofrecer su tiempo a otra persona.
A continuación, los ejemplos de la aplicación en modo oscuro usan contactos de demostración ficticia.
En el iPhone, una entrada Pro Journal preserva la conversación y el siguiente recurso prometido.
Dextr en el iPhone: Explorar conexiones de relación
Separar las notas de conversación de las tareas de seguimiento
Una nota de conversación preserva lo que sucedió. Una tarea registra lo que debe hacer. Mantenerse claro hace que el sistema sea más fácil de revisar.
Después del café con un antiguo colega, su nota podría decir: . Discutió un paso a la consultoría y su primer taller. . La tarea podría ser: .»Enviar la recomendación del facilitador el jueves. .»
Un recordatorio diciendo sólo .Jordan . le obliga a reconstruir el propósito más tarde. Un recordatório diciendo . Envía a Jordan la recomendación del facilitador .
Dextres Entradas del diario puede preservar una conversación junto al contacto. Esa función es parte de Pro. Utilice un recordatorio fechado separado cuando un compromiso tenga un plazo.
Seleccione un ritmo que encaje en la conexión
No hay intervalo universal para las relaciones profesionales. Un colaborador actual puede necesitar coordinación semanal, mientras que un viejo compañero de equipo puede disfrutar de un seguimiento ocasional.
Utilice intervalos como indicaciones para revisar la relación. Considere si ya tiene contacto a través de reuniones, un proyecto compartido o un grupo regular.
Para contacto en curso, Dextres Mantenga los recordatorios Toque use el historial de interacción grabado y el intervalo elegido. Mantenga registradas las interacciones significativas para que el recordatorio tenga información útil.
Cuando una conversación resulte en un paso siguiente nuevo, cambie el recordatorio para que coincida. Un horario antiguo no debe seguir generando trabajo después de que un proyecto termine.
Usar categorías que puede mantener
Unas pocas categorías generales son usualmente suficientes. Podría organizar contactos por una comunidad profesional, un área de especialización y el tipo de relación que comparte.
Por ejemplo, Priya podría tener una relación de Mentor y etiquetas para los organizadores de investigación, Austin y talleres. Esas etiquetas responden a diferentes preguntas.
Crea una nueva categoría sólo cuando espere usarla para encontrar personas o planear una acción relevante. Un sistema de clasificación complejo se lleva tiempo lejos de las conversaciones que se supone que debe soportar.
El Dextr guía de marcación muestra cómo las etiquetas pueden mantener grupos superpuestos en un contacto.
Hacer el breve resumen de la revisión semanal
Deja a un lado diez minutos a la vez que puedas repetir. Revisa tres cosas:
- Promesas que necesita completar.
- Conversaciones que serían útiles para continuar.
- Personas que tiene una razón específica para contactar.
Seleccione un número manejable de acciones. Antes de llegar a la última nota, lea la última y compruebe que su pregunta todavía tiene sentido.
Un mensaje puede ser simple: .Ha mencionado el lanzamiento del taller cuando tomamos café. ¿Cómo fue la primera sesión? . Otro podría compartir el recurso que prometió sin añadir una petición.
Después del intercambio, registre la fecha, un detalle útil y cualquier paso siguiente acordado. Si pospone repetidamente el mismo contacto, reconsidere el intervalo o el propósito del recordatorio.
Saber cuando necesita un CRM empresarial
Un rastreador de relaciones personales le ayuda a mantener su propia red. Un proceso de ventas compartido también puede necesitar propiedad principal, etapas de negocio, informes, permisos o historial de comunicaciones a nivel de toda la organización.
Tenga en cuenta los requisitos del cliente y las políticas del empleador al decidir a dónde pertenece la información del trabajo. Una nota de red privada no debe convertirse en un sustituto de un registro oficial del cliente.
Si está eligiendo herramientas, vea el Guía de compra de CRM para pequeñas empresas.
Preguntas comunes
¿Debería seguir cada interacción?
Grabar las conversaciones y compromisos que probablemente necesite más tarde. Un breve intercambio no necesitará una nota. Mantenga el esfuerzo proporcionado.
¿Puedo mantener relaciones personales y profesionales juntas?
Sí, cuando la herramienta y sus configuraciones de privacidad se ajusten a ambos. Utilice etiquetas o grupos para el contexto. Separar los registros de trabajo cuando un cliente, empleador o colaborador necesita acceso.
¿Qué debo hacer después de una larga brecha?
Lea el contexto que tiene, compruebe que está actual y atienda con una razón sencilla. No necesita completar un imagino de mensajes perdidos.
Un sistema de relaciones útil le ayuda a llegar preparado, seguir y recordar a la persona más allá de su título de trabajo.
Inicio con Dextr
Mantenga el contexto de sus conversaciones y una razón para volver a conectarse con Dextr. Instalar Dextr desde la App Store.