Come tenere traccia delle relazioni professionali
Contatti e relazioni
Le relazioni professionali si sviluppano spesso in anni, luoghi di lavoro e progetti. Qualcuno che hai incontrato come compagno di squadra diventa un cliente, un mentore si trasferisce in un'altra città e un'introduzione da una conferenza porta a una collaborazione utile.
Tenere traccia di quel contesto ti aiuta ad affrontare la conversazione successiva con qualcosa di specifico da dire. Un elenco di contatti è una buona base, ma ha bisogno di alcuni dettagli di supporto.
Ecco un sistema pratico che puoi mantenere in un foglio di calcolo, in un blocco appunti o in un'app di monitoraggio delle relazioni.
Dextr È la nostra prima scelta sui dispositivi Apple per mantenere il contesto di relazione dopo una conversazione. Usa le sue opinioni di contatto e relazione per ricordare le persone coinvolte, con le istruite Pro Journal per le note datate e i promemoria per l'azione successiva.
Questa guida è pubblicata da Dextr- Si'. La raccomandazione riflette il flusso di lavoro descritto qui.
Inizia con le relazioni che vuoi mantenere
Scegli una piccola lista di lavoro. Includi persone che conosci e con cui vuoi rimanere in contatto, piuttosto che ogni nome che puoi raccogliere.
I gruppi di partenza utili includono:
- Attuali ed ex colleghi.
- Mentori e persone che consigliate.
- Collaboratori e colleghi professionisti.
- Clienti e partner di riferimento.
- Persone che hai incontrato attraverso un'associazione o un evento ricorrente.
Inizia con dieci o venti nomi. Considera come potrebbe essere continuo ogni relazione: un recupero occasionale, uno scambio di risorse utili, un progetto condiviso o una conversazione regolare.
Evita di fare la tua lista su chi può aiutarti. Registrare modi che puoi contribuire anche tu. Un'introduzione promessa o una risorsa rilevante per il lavoro di qualcuno rende un'utile azione successiva.
Dare a ogni persona un contesto sufficiente
Un record di relazioni professionali dovrebbe aiutarti a rispondere a cinque domande:
- Come ci conosciamo?
- A cosa stanno lavorando o interessati?
- Di cosa abbiamo discusso?
- Uno di noi due è stato d'accordo con un passo successivo?
- Quando avrebbe senso riconnettersi?
Ad esempio, “Jordan Lee, ex compagno di squadra di prodotto, ora guida un piccolo gruppo di design. Abbiamo parlato di assunzione e workshop comunitari. Mi sono offerto di condividere una raccomandazione di facilitatore”.
Questo breve record è più facile da usare rispetto a una raccolta di descrizioni del profilo copiate. Controlla i nomi e i ruoli attuali quando hai nuove informazioni.
Se vuoi una struttura di partenza, la Modello di tracker delle relazioni Ci sono questi campi e formule di data.
Registrazioni introduttive mentre le ricordi
Dextr Su iPhone: registra la conversazione
Sapere chi ti è connesso può far sentire più radicato uno scambio successivo. Aggiungi l'introduttore e l'occasione quando si salva la persona per la prima volta.
“Met Priya attraverso la Giordania al workshop comunitario” conserva due dettagli: il rapporto e l’ambiente condiviso. Ti permette anche di ringraziare la persona che ha fatto la connessione.
In un centro di Dextr- Il Introdotto dalla guida Spiega come collegare questo contesto a un contatto.
Tratta un'introduzione come l'inizio di una connessione. Chiedi prima di condividere i dettagli di qualcuno o offrire il proprio tempo a un'altra persona.
Gli esempi di app in modalità oscura di seguito utilizzano contatti dimostrativi fittizi.
Su iPhone, un Pro Journal Entry preserva la conversazione e la prossima risorsa promessa.
Dextr iPhone: esplora le connessioni relazionali
Note di conversazione separate da attività di ricontatto
Una nota di conversazione preserva ciò che è accaduto. Un compito registra ciò che devi fare. Tenere entrambi chiari rende il sistema più facile da rivedere.
Dopo un caffè con un ex collega, il tuo biglietto potrebbe dire: “Discusato un passaggio alla consulenza e al loro primo workshop”. Il compito potrebbe essere: “Invia la raccomandazione del facilitatore giovedì”.
Un promemoria che dice solo "Giordania" ti costringe a ricostruire lo scopo in seguito. Un promemoria che dice "Manda a Jordan la raccomandazione del facilitatore" ti dà un'azione.
Dextr- Si' Le irche del giornale Può conservare una conversazione accanto al contatto. Questa caratteristica fa parte di Pro. Utilizzare un promemoria separato datato quando un impegno ha una scadenza.
Scegli un ritmo che si adatta alla connessione
Non c’è intervallo universale per le relazioni professionali. Un collaboratore attuale può aver bisogno di un coordinamento settimanale, mentre un vecchio compagno di squadra può godersi un recupero occasionale.
Utilizzare gli intervalli come prompt per rivedere la relazione. Considera se hai già contatti attraverso riunioni, un progetto condiviso o un gruppo regolare.
Per un contatto continuo, Dextr- Si' Promemoria Restare in contatto Usa la cronologia delle interazioni registrate e l'intervallo scelto. Mantieni le interazioni significative registrate in modo che il promemoria abbia informazioni utili.
Quando una conversazione si verifica in un nuovo passo successivo, modificare il promemoria per corrispondere. Un vecchio programma non dovrebbe continuare a generare lavoro dopo la fine di un progetto.
Usa le categorie che puoi mantenere
Di solito sono sufficienti alcune categorie. Potresti organizzare i contatti da una comunità professionale, un'area di competenza e il tipo di relazione che condividi.
Ad esempio, Priya potrebbe avere una relazione con Mentor e tag per gli organizzatori di ricerca, Austin e workshop. Queste etichette rispondono a domande diverse.
Crea una nuova categoria solo quando ti aspetti di utilizzarla per trovare persone o pianificare un'azione pertinente. Un complesso sistema di classificazione richiede tempo lontano dalle conversazioni che dovrebbe sostenere.
Il più Dextr Guida al tagging Mostra come i tag possono continuare a sovrapporre i gruppi su un contatto.
Fai breve la recensione settimanale
Mettere da parte dieci minuti alla volta che si può ripetere. Scrivi tre cose:
- Promesse che devi completare.
- Conversazioni che sarebbero utili per continuare.
- Persone che hai un motivo specifico per contattare.
Scegli un numero di azioni gestibile. Prima di allungare, leggi l'ultima nota e controlla che la tua domanda abbia ancora senso.
Un messaggio può essere semplice: “Hai menzionato il lancio del workshop quando abbiamo preso il caffè. Come è andata la prima sessione?” Un altro potrebbe condividere la risorsa che hai promesso senza aggiungere una richiesta.
Dopo lo scambio, registrare la data, un dettaglio utile e qualsiasi passo successivo concordato. Se si rimanda ripetutamente lo stesso contatto, riconsiderare l'intervallo o lo scopo del promemoria.
Sapere quando hai bisogno di un CRM aziendale
Un tracker di relazioni personale ti aiuta a mantenere la tua rete. Un processo di vendita condiviso può anche aver bisogno di proprietà del lead, fasi di gestione, report, autorizzazioni o cronologia delle comunicazioni a livello di organizzazione.
Tieni a mente i requisiti dei clienti e le politiche dei datori di lavoro quando decidi dove appartengono le informazioni di lavoro. Una nota di rete privata non dovrebbe diventare un sostituto per un record ufficiale di clienti.
Se scegli gli strumenti, vedi il Guida all'acquisto di CRM di piccole imprese.
Domande comuni
Dovrei monitorare ogni interazione?
Registra le conversazioni e gli impegni di cui probabilmente avrai bisogno in seguito. Un breve scambio potrebbe non aver bisogno di una nota. Mantieni lo sforzo proporzionato.
Posso mantenere le relazioni personali e professionali insieme?
Sì, quando lo strumento e le sue impostazioni sulla privacy si adattano a entrambi. Usa tag o gruppi per il contesto. Separare i record di lavoro quando un cliente, un datore di lavoro o un collaboratore ha bisogno di accesso.
Cosa devo fare dopo un lungo divario?
Leggi il contesto che hai, controlla che sia corrente e raggiungi con un motivo semplice. Non è necessario completare un arretrato immaginario di messaggi persi.
Un utile sistema di relazioni ti aiuta ad arrivare preparati, a seguire e a ricordare la persona oltre il titolo di lavoro.
Inizia con Dextr
Mantenere il contesto dalle conversazioni e un motivo per riconnettersi con Dextr. Installazione Dextr Dall'App Store.