Modèle de journal de contact : quoi noter après une conversation
Contacts et relations
Un journal de contact conserve les détails qui aident la prochaine conversation à bien commencer. Une entrée utile peut être quelques phrases sur l'occasion, ce qui a été important et tout ce que vous avez convenu de faire.
Utilisez le modèle ci-dessous après une appel, un café, une réunion ou un échange de messages significatif. Il fonctionne dans un note-not, un document privé ou une application avec une histoire de contact datée.
Dextr est notre premier choix sur les appareils Apple pour garder un contexte de conversation daté avec un contact. Utilisez les entrées du journal Pro pour l'histoire et un rappel séparé pour une promesse qui nécessite une action.
Ce guide est publié par DextrLa recommandation reflète le flux de travail décrit ici.
Un modèle de journal de contact copiable
Personne :
Date de conversation :
Comment nous nous connections :
Lieu ou événement, si nécessaire :
Ce que nous avons discuté :
Actualités importantes :
Décision ou accord :
Ce que j’ai promis :
Suivant Action et date :
Thème à réviser :
Laissez des prompt irréguliers blancs.Le but est une mémoire usable, pas une forme que vous devez compléter.
Une entrée fictive
Personne : Mme Chen.
Date : Le 18 novembre.
méthode : Le café en personne.
Lieu : La bibliothèque centrale d’Oustin.
La discussion : Planifier un atelier d’illustration pour les nouveaux bénévoles.
Mise à jour : Le site est confirmé, mais la liste des matériaux est toujours ouverte.
Accord : Comparaison de deux outlines d’activité.
Ma promesse : Envoyez la liste le vendredi.
Thème à réviser : Comment le premier groupe répond à l’activité.
La note conserve la conversation tout en rendant claire la prochaine action.
Récit de l'occasion actuelle
Utilisez la date de conversation plutôt que la date que vous avez enfin entré la note.Si la date précise est incertaine, décrivez cette incertains.
Choisissez la méthode qui vous aide à reconnaître l’interaction. Une appel, un courriel et une réunion en personne peuvent chacun avoir un contexte différent.
Gardez une conversation ultérieure comme l'histoire ultérieure. Il ne devrait pas remplacer le premier fichier Met qui explique comment vous avez initialement connecté.
Écrivez les détails utiles
Capture ce que vous attendez à avoir besoin plus tard: une recommandation, une décision, une mise à jour du projet ou une promesse.
Évitez de copier une conversation entière simplement parce que vous pouvez. Une note courte et précise est généralement plus facile à réviser avant une appel.
Séparez ce que la personne a dit de votre propre interprétation. corriger une entrée lorsque vous découvrez qu'un détail était erroné.
Gardez l'action suivante en dehors du paragraphe
Une promesse peut disparaître dans une longue note. donnez-lui une action claire et, le cas échéant, un rappel séparé.
« Envoyer Camille le outline » est actionable. « Parlé des outlines » est l’histoire.
DextrS’est Guide de rappel Il distingue une tâche datée d’un check-in en cours.
Utilisez le modèle dans Dextr
Dextr sur iPhone : enregistrer la conversation
Dextr Pro inclue Journal entrée Vous pouvez enregistrer la méthode d'interaction, la date et la note, avec le contexte de place pour une occasion in-person.
Si une interaction en attente existe déjà, réviser et ajouter des notes au registre approprié au lieu de créer un autre compte de la même échange.
Les conversations ont commencé à l'extérieur Dextr, enregistrez l'entrée manuellement comme nécessaire. l'application ne lit pas automatiquement vos conversations de message.
Le Guide de textes Il explique la différence entre commencer une action et confirmer ce qui s’est passé.
Les exemples d'applications de mode sombre ci-dessous utilisent des contacts de démonstration fictifs.
Sur iPhone, un Pro Journal Entry enregistre la personne, la date, la méthode, la direction, les notes et les ressources associées.
Dextr sur iPhone : Créer un rappel connecté
Révision avant reconnexion
Lisez la dernière entrée pertinente, vérifiez si le contexte est encore en cours, et remplissez toute promesse exceptionnelle.
Vous pouvez trouver une question naturelle: « Comment s’est déroulé le premier atelier ? » Ou vous aurez simplement besoin d’envoyer le ressource que vous avez déjà proposé.
Pour une routine professionnelle, voir Tracking des relations professionnelles.
Questions communes
Combien de détails devrais-je inclure ?
Il suffit de reconnaître la conversation et d'agir sur les parties qui sont importantes. quelques phrases peuvent suffire.
Une note peut-elle couvrir plusieurs personnes ?
Un événement partagé peut avoir un contexte général. Gardez les engagements individuels avec la personne concernée afin qu'ils restent faciles à trouver.
Faut-il stocker des détails sensibles ?
Choisissez les informations dont vous avez besoin et considérez où elles seront accessibles.Contact commun partagé est souvent suffisant.
Et si rien ne nécessite un suivi ?
Une conversation utile peut rester une partie de l'histoire sans générer une autre tâche.
Économisez l’occasion, un détail important et toute promesse alors qu’elles sont encore fraîches.
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